当初蒋介石和戴季陶先后到日本留学，两人都在振武学校，私交甚好，结拜为兄弟。后来因为孙中山的缘故，他们时常去“黑龙社”，邂逅了18岁的津渊美智子。 两人都是血气方刚的年纪，被美智子深深吸引，而美智子最终选择了更年轻、更会讨女人欢心的戴季陶。